INTEGRIDADE
Agimos com integridade e transparência em todas as interações com nossos clientes, fornecendo informações precisas e imparciais.
ORIENTAÇÃO AO CLIENTE
Colocamos nossos clientes em primeiro lugar, compreendendo suas necessidades e personalizando nossos serviços para atende-las.
EXCELÊNCIA
Buscamos a excelência em tudo o que fazemos. Estamos comprometidos com a melhoria contínua em todos os aspectos de nosso trabalho.
INOVAÇÃO
Valorizamos a inovação e a criatividade para oferecer soluções financeiras diferenciadas. Buscamos constantemente novas ideias, tecnologias e abordagens para melhorar a sua experiência.
RESPONSABILIDADE
Assumimos o compromisso de gerir adequadamente os seus recursos financeiros e proteger seus interesses.
O QUE OS NOSSOS CLIENTES DIZEM A NOSSO RESPEITO
“São atenciosos e pacientes. Implementaram estratégia para que minha esposa e eu pudéssemos manter nosso padrão de vida daqui pra frente e, ainda, deixar certo patrimônio para meus filhos”
Profissional liberal aposentado há 7 anos, 3 filhos criados e encaminhados, 5 netos.
Durante sua vida, confiante de seu banco, delegou ao seu gerente seus investimentos sem criticidade sobre a posição de sua carteira e propósito. Sua preocupação é aproveitar a aposentadoria com os seus netos e deixar sustento para sua esposa, 60 anos.
“Infelizmente, este era um assunto que era cuidado pelo meu ex-marido (…). São atenciosos e responsivos. Eles me ajudaram a colocar de pé um plano de investimento que estivesse de acordo com os meus planos de vida”
Escritora e pertencente ao mundo das artes cênicas, 40 anos, 1 filho de 8 anos.
Vive com conforto, mas necessita de auxílio para racionalizar sua vida financeira de modo a permitir que seu filho estude em bons colégios, possa fazer viagens internacionais com habitualidade e crie condições para aposentadoria.
“Mostram conhecimento naquilo que se propõem a fazer. Minhas estratégias de investimento são desenhadas por eles e aprovadas por mim. Gosto da transparência e profissionalismo que a equipe tem demonstrado”
Empresário bem-sucedido, filantropo, 50 anos, solteiro e pai de uma filha de 16 anos.
Amante da boa vida e workaholic. Possui conhecimento financeiro, mas não dispõe de tempo para acompanhar os mercados, montar e testar senários e estratégias e selecionar ativos para compor sua carteira. Busca crescimento de seu patrimônio e a comodidade na gestão de sua liquidez, caixa e pagamentos.
